해외 배당주 리얼티 인컴 (보유중 - 24년 7월)

 

 

리얼티 인컴(Realty Income Corporation)은 미국의 대표적인 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 상업용 부동산에 투자하여 안정적인 배당금을 지급하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이번 분석에서는 리얼티 인컴의 재무 성과, 배당 정책, 시장 동향, 투자 전망 등을 자세히 살펴보겠습니다.

리얼티 인컴 분석

1. 기본 정보

• 설립 연도: 1969년
• 본사 위치: 캘리포니아주 샌디에이고
• 주요 사업: 상업용 부동산 임대 및 관리
• 상장 거래소: 뉴욕 증권 거래소(NYSE)
• 티커 심볼: O

2. 재무 성과

리얼티 인컴의 재무 성과는 안정적이며, 지속적인 성장을 보여주고 있습니다.

• 2024년 예상 운영 수익률: 약 10%로 예상되며, 이는 약 6%의 배당 수익률과 4.3%의 주당 순자산가치(AFFO) 성장에 기인합니다. 
• AFFO 성장률: 지난 15년 동안 평균 5.56%의 AFFO 성장률을 기록했으나, 2024년에는 4%, 2025년에는 3%, 2026년에는 2%로 감소할 것으로 보입니다. 
• 2024년 1분기 실적: 리얼티 인컴은 2024년 1분기 동안 유럽 시장으로의 확장을 포함한 여러 전략을 통해 안정적인 실적을 기록했습니다. 

3. 배당금 정책

리얼티 인컴은 매달 배당금을 지급하는 것으로 유명합니다. 이는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

• 배당금 지급 빈도: 매달
• 배당금 증가: 리얼티 인컴은 지난 50년 이상 배당금을 지속적으로 증가시켜 왔습니다. 이는 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 매력적입니다.
• 2024년 배당금 예상: 2024년에는 주당 약 $4.15에서 $4.21의 조정된 운영 자금(AFFO)을 예상하고 있습니다. 

4. 시장 동향

리얼티 인컴은 현재 여러 시장 동향에 영향을 받고 있습니다.

• 어닝쇼크: 2024년 1분기 어닝쇼크가 발생했으며, 이는 리츠 사업의 유럽 진출과 관련된 여러 요인에 기인합니다. 
• 유럽 시장 진출: 리얼티 인컴은 유럽 시장으로의 확장을 고려하고 있으며, 이는 장기적인 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 수 있습니다.
• 경쟁 환경: 리얼티 인컴은 다양한 경쟁자들과의 경쟁 속에서 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 

5. 투자 전망

리얼티 인컴은 안정적인 배당금과 함께 성장 가능성을 가지고 있지만, AFFO 성장률의 감소는 투자자들에게 주의가 필요함을 시사합니다.

• 장기적인 성장 가능성: 유럽 시장으로의 확장과 같은 전략적 결정은 장기적인 성장 가능성을 높일 수 있습니다.
• 리스크 요소: 부동산 시장의 변동성과 금리 인상 등의 외부 요인은 리얼티 인컴의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

6. REITs의 장단점

리얼티 인컴과 같은 REITs(부동산 투자 신탁)는 투자자들에게 다양한 장단점을 제공합니다.

장점

• 안정적인 수익: 정기적인 배당금 지급으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 다양한 투자 포트폴리오: 여러 부동산에 분산 투자하여 리스크를 줄일 수 있습니다.

단점

• 시장 변동성: 부동산 시장의 변동성에 따라 REITs의 주가도 영향을 받을 수 있습니다.
• 세금 문제: 배당금에 대한 세금이 발생할 수 있으며, 이는 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

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매매 일지

21년 말부터 조금씩 투자 하였고 23년까지는 마이너스로 리얼티 인컴 주식이 하락 추세였습니다. 

차트를 보시면 아시겠지만 24년 들어서 하락에서 상승으로 전환되는 모습이 보여서 5월에 $3,084를 투입합니다. 지금 보니 잘한것 같네요 ㅎㅎ

 

 

최근 배당금을 보면 세후 $18 정도로 월 약 0.36%, 연 4.32% 정도 되네요

배당주로는 조금 약해 보입니다. 

 

수익률은 최근 조금 올라서 수익중에 있습니다. 

좌우측은 환율 차이 입니다. 

 

 

 

 

결론

배당은 조금 약한듯 하지만, 매월 배당이 나오고 종목 자체개 매우 안정적인 종목이라 주가가 떨어지면 마음 놓고 물타기가 가능 한 주식이라고 개인적으로 생각됩니다. 수익은 250만원 양도세 벗어나지 않을 정도 꾸준히 매도 재매수 전략으로 가져가면 괜찮을 것 같습니다.  

 

 

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